Es una funcionalidad que permite a los clientes visualizar el desempeño de su fuerza de ventas según las interacciones registradas en Control Panel.
¿Cómo acceder?
Desde el menú lateral izquierdo del sitio, en la sección “Métricas” → PERFORMANCE DE VENTA.
Estructura del Dashboard
Se divide en dos secciones principales:
- Filtros y búsqueda
- Filtros dinámicos para segmentar por manager, usuarios asignados y rango de fechas.
- Gráficos disponibles
- Actividad diaria: evolución diaria de actividades del equipo (llamadas, WhatsApp, emails y otras acciones registradas).
- Mix de actividad global: desglose acumulado por tipo de acción.
- Leads asignados: distribución de leads por ejecutivo.
*Imágenes de referencia
¿Cómo funciona?
El dashboard se alimenta con la funcionalidad “Gestionar Lead”, que permite registrar acciones sobre cada lead.
¿Dónde se encuentra la opción de “Gestionar Lead”?
En la sección Clientes, dentro de las tarjetas “En negociación” y “Esperando respuesta”:
- Haz clic en los 3 puntos en la esquina superior derecha del card.
- Selecciona “Gestionar Leads” para abrir las acciones disponibles.
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Al hacer clic en “Gestionar Leads”, aparecerá una ventana con las siguientes acciones disponibles para elección:
Acciones que se registran automáticamente
- Llamada telefónica (si se usa CallConnect)
- Enviar WhatsApp
- Enviar Email
Las demás acciones (videollamadas, visitas, etc.) deben registrarse manualmente, así mismo para el resto de las acciones, por ejemplo, en el caso de que agende una visita a piso. El usuario de Control Panel podrá registrar dicha información asociándola al lead específico.
Esta misma opción de “Gestionar Lead” podemos encontrarla dentro del detalle de cada tarjeta y con el mismo comportamiento anteriormente descrito.
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Importante
- Las acciones registradas en Gestionar Lead alimentan los gráficos de Actividad diaria y Mix de actividad global.
- El gráfico se actualiza automáticamente según los filtros aplicados.
Gráficos: Actividad diaria
Este gráfico muestra las acciones realizadas por los ejecutivos cada día. Se actualiza automáticamente según los filtros aplicados.
Acciones que se reflejan automáticamente:
- Llamadas telefónicas (si se utiliza CallConnect)
- Envío de WhatsApp
- Envío de Email
Importante:
Otras acciones solo aparecerán si el ejecutivo las registra manualmente.
Mix de actividad global:
Este gráfico, a diferencia del anterior, contiene la información acumulada y le refleja segmentada en bloques por el tipo de acción.
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Leads asignados:
Este gráfico tiene como foco presentar la distribución de leads por cada ejecutivo, para poder entender el comportamiento de la fuerza de venta y su distribución con respecto a los leads.
La información contenida en esta página se proporciona únicamente como referencia. No constituye asesoría profesional ni experta y no sustituye dicho tipo de asesoría. El contenido puede no ser apropiado, exacto o suficiente para sus circunstancias particulares y no debe considerarse como el único fundamento para adoptar o abstenerse de adoptar decisiones.